14

2020

-

01

2019年中国调味品行业竞争格局与发展趋势,市场竞争环境越发激烈


一、调味品行业概况

调味品是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖(另述)、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。

中国调味品渠道由餐饮(40%)/家庭(30%)/工业(30%)三分天下。家庭作为购买主体,在零售终端中又可以细分为现代流通渠道(占比70%)/传统流通渠道(占比27%),商超/KA的零售总额虽然增长迅速,其在家庭零售渠道的占比已由2004年的39%提升至2018年67%。

换言之,即使经历了过去十五年的发展,商超/KA这一核心渠道占整个调味品零售总额的比重也就只有20%(30%*67%)。调味品商超/KA渠道特征决定了,对于新的进入者而言,即使通过高额的费用投放猛攻商超渠道,想要放量做规模的难度很大。

中国调味品渠道结构

 

资料来源:公开资料整理

二、中国调味品行业发展现状分析

目前,中国的调味品行业在市场上还没有彻底进行整合,并且市场的潜力非常大,吸引了很多企业投入其中。经过这些年的发展,中国的调味品市场上已经逐渐出现了数十个品牌,市场竞争环境也越发激烈。

近年来,中国调味品行业零售口径总规模稳定增长,2017年调味品行业零售口径总规模为1094.31亿元,截至到2018年,调味品行业零售口径总规模达到1190.67亿元,同比增长8.8%。

 

资料来源:公开资料整理

从消费量来看,2018年中国调味品零售口径总消费量有所下降,为5224.7千吨,同比降低12.4%。

 

资料来源:公开资料整理

2018年中国城镇人口调味品支出突破1000亿元,达到1048.68亿元,同比增长10.8%。农村人口调味品支出为226.16亿元,同比增长6%。

 

资料来源:公开资料整理

2012-2018年,中国调味品人均支出成稳定增长趋势,截至到2018年,中国调味品人均支出85.65元/人,人均消费量为4.48kg/人。

 

资料来源:公开资料整理

在调味品细分子行业当中,酱油占绝对主导地位,占比达到62.6%。占比第二的是汤类调味料,占比6.9%,其次是辣椒酱,占比5.9%,排第三。

 

资料来源:公开资料整理

截至到2018年,中国调味品规模以上企业数量下降到1239家,同比减少39家。

 

资料来源:公开资料整理

在整个调味品行业的销售过程中,餐饮业占据十分重要的位置。整个的调味品行业销售过程中70%的调味品销售是来自于餐饮领域的。截至到2018年,中国调味品百强企业销售收入达到938.8亿元,同比增长14.4%。

 

资料来源:公开资料整理

三、中国调味品行业竞争格局分析

早在上个世纪90年代中期,海天便通过建立驻外机构在当地市场服务经销商、招聘高素质市场营销人员自主培养承担销售执行实现向区域市场的突破。进入21世纪,海天借鉴李锦记的经验,与厨师学校合作,培养厨师使用海天酱油的习惯,并配合地面渠道的推广,实现餐饮渠道的突破。同时进行深度分销,一个城市培养大量一批商,经销商之间互相牵制,形成赛马效应,促成公司在厂商关系中的强势地位,提高渠道的管控力。

资料来源:公开资料整理

据统计,2018年海天味业市场份额占比为16%,第二是欣和,占比5%,其次是中炬高新、李锦记、加加食品,市场份额分别占比4%、4%、2%。

 

资料来源:公开资料整理

2018年海天味业营收170.34亿元,同比增长16.8%。中炬高新营收41.66亿元,同比增长15.43%,千禾味业营收10.65亿元,同比增长12.37%。

 

资料来源:公开资料整理

2018年海天味业净利润为43.65亿元,同比增长23.6%。中炬高新净利润为6.07亿元,同比增长34.01%,千禾味业净利润为2.4亿元,同比增长66.61%。

 

资料来源:公开资料整理

四、中国调味品行业发展趋势分析

1、品项创新细分、多元化

随着这些年的快速发展,调味品已经出现大品牌相互角逐的现象,卖方主导市场的现象已经不复存在。各大企业对消费者占据的地位已经有了充分的认识,从根本上进行了转变。所以,在做大做强的基础上,对市场细分方面必须要重视起来,将自己的品牌形象树立起来。

2、行业技术研发高端化

调味品虽然对味觉感受非常重视,但是随着人们生活质量的提高,对于健康营养方面也越来越关注。传统的调味品还有功能性的调味料,已经逐渐向着专业化的方向发展。随着市场的快速发展以及人们需求的提高,功能型的调味品有了更多的种类,通过提取以及深加工这些原料制作的调味品大量进入市场。随着科学技术的发展,在调味品生产加工过程当中,已经越来越多的应用到了生物以及化学技术,从应用基因工程菌一直到风味物质的分离以及提取,产品的科技含量越来越高。这些生物技术以及化学技术不但使调味品的质量得到了提高,也使调味品的理化、微生物等技术的指标更加符合国际标准。

3、渠道运营多样化

中国目前的调味品生产企业呈现逐年递增的态势,调味品虽然属于一种"小产品"种类,但是作为中国的传统食品,营销模式比较固定。销售出去的传统调味品,大部分都是用于家庭或者餐饮消费,主要的销售渠道有:连锁超市、零售、调料店、便利店,等等。这些渠道在运营手段有非常大的差异性,不同的渠道对于品牌以及配送的方式也有很大的不同。

4、产品绿色化

调味品不但对能源、水资源、粮食资源有非常大的消耗,并且在实际生产的过程当中,还会产生非常多的废水、废渣等。而这些排放出来的废水、废渣就会对环境造成较大的破坏。所以,调味品企业现阶段必须要加强重视节能减排以及综合利用等方面的问题。近几年,中国的调味品企业积极引进新的技术,已经有部分大型企业实现了零污染排放,在这一方面取得了非常显著的进步。

 

 

留言给我们您所需要的产品 / 您也可以直接来电咨询我们,联系电话:0523-83653998

留言给我们您所需要的产品

 您也可以直接来电咨询我们

 

联系电话:0523-83653998

电话

 

0523-83653998

地址

 

江苏省泰州市兴化市昌荣镇工业集中区

版权所有:泰州市华味食品有限公司  网站建设: 中企动力  扬州    SEO标签

营业执照